По итогам прошлого года «Мечел» заработал 253,1 млрд руб. выручки ($3,5 млрд по курсу на конец 2016 г., это на 4% больше, чем в 2014 г.), 45,7 млрд руб. EBITDA ($626 млн, на 54% больше, чем годом ранее) и 115,2 млрд руб. убытка ($1,6 млрд).
Рентабельность по EBITDA компании составила 18%, следует из отчета «Мечела» за прошлый год. Самый рентабельный – горнодобывающий сегмент компании – 25%, у металлургического сегмента 11%, а у энергетического - 5%, говорится в сообщении «Мечела».
Убыток компания объясняет отрицательными курсовыми разницами. От них компания потеряла 71,1 млрд руб., финансовые расходы в прошлом году составили 60 млрд руб., из них заплатил «Мечел» кредиторам за пользование кредитами лишь 27 млрд руб., еще 20 млрд руб. компания должна была заплатить в виде неустоек за просроченные платежи.
На конец 2015 г. практически вся задолженность компании была квалифицирована как краткосрочная: 444,2 млрд руб. ($6,1 млрд). Чистый долг - 506 млрд руб. ($6,9 млрд по курсу на конец года).
«Прошедший 2015 г. был для компании непростым, но при этом одним из самых важных", - приводятся слова гендиректора «Мечела» Олега Коржова в пресс-релизе компании. «Ключевым событием стало достижение принципиальных договоренностей с большинством кредиторов о реструктуризации долгового портфеля. Рост операционных и финансовых показателей группы во многом стал возможен благодаря тому, что наши основные проекты, реализация которых в свое время и стала причиной роста долговой нагрузки компании, выходят на плановые уровни загрузки мощностей и увеличивают отдачу на вложенный капитал», - отмечает Коржов.
В сообщении «Мечела» указано, что денежные поступления от продажи непрофильных активов за 2015 г. составили 177 млн руб. Из них 101 млн руб. дала продажа американского угольного актива Bluestone. В феврале 2015 г. «Мечел» действительно продал этот актив бывшему владельцу Bluestone Джеймсу Джастису за $5 млн, сообщала компания (покупала его за в 2009 г. за $436 млн). Средний курс доллара к рублю за год до продажи составлял 42,68 руб. за доллар. Таким образом, в валюте «Мечел» мог получить около $2,3 млн. По какой причине от продажи Bluestone компания получила меньше, чем заявляла, представитель «Мечела» пока объяснить не смог.
«Мечел» и Сбербанк договорились перенести начало погашения тела основного долга (30 млрд руб. и $427 млн) на апрель 2017 г., сообщил «Мечел». Представитель Сбербанка это подтверждает. По условиям реструктуризации «Мечелу» нужно было вернуть в I квартале 2016 г. Сбербанку 31,5 млрд руб. ($476 млн). За неделю до этого Сбербанк передал аффилированной с Газпромбанком компании по договору цессии часть долга «Мечела» – 31,5 млрд руб., затем компания выплатила эту сумму Сбербанку, знают два собеседника, знакомые с условиями реструктуризации. Для завершения реструктуризации «Мечел» должен будет еще погасить часть задолженности перед Сбербанком и «Сбербанк лизингом» – 2,8 млрд руб.
По новым условиям реструктуризации «Мечел» должен будет начиная с апреля 2017 г. каждый месяц платить госбанкам (ВТБ, Газпромбанку и Сбербанку) по 7,35 млрд руб., следует из условий, которые опубликовал «Мечел». То есть компания должна будет до 2020 г. вернуть им $4,1 млрд.
Компания может еще сдвинуть сроки погашения тела основного долга перед госбанками и держателями предэкспортного кредита до 2023 г. и начать гасить задолженность в 2020 г. Для этого «Мечелу» нужно добиться от миноритарных акционеров одобрения сделок с заинтересованностью, которые предполагают увеличение залогов. На внеочередном собрании сделать это не удалось, новое назначено на 26 мая.
В мае «Мечел» перешел на раскрытие отчетности по МСФО, после пересчета финансовых показателей чистый долг на конец мая составил $6,14 млрд, а чистый долг к EBITDA составил 11,1.
Отчетность «Мечела» инвесторам понравилась: капитализация компании на Московской бирже выросла на 0,16% к открытию, до 31,8 млрд руб., на фоне падения индекса ММВБ на 0,57%.
